金茂华福-长沙金茂广场北塔类REITs项目成功发行!

金茂资本 2019-07-23 10:29:28

2019年7月16日,由中国金茂作为发行人,金茂资本作为协调人和基金管理人,金茂长沙区域公司作为资产运营商,华福证券作为计划管理人的“金茂华福-长沙金茂广场北塔资产支持专项计划”成功设立!

 
金茂华福-长沙金茂广场北塔类REITs项目成功发行!

 

本次类REITs产品发行总规模为11.65亿元,优先A档票面利率为4.4%,优先B档票面利率为4.9%,创同类产品市场新低!
 

 “金茂华福-长沙金茂广场北塔资产支持专项计划”作为中国金茂首单REITs产品,具有极其重要的战略意义和广泛的市场影响。
 

战略执行效果层面看,本次类REITs产品的成功发行,开辟了“地产开发-持有运营-REITs退出”的新路径,是中国金茂“双轮两翼”(“双轮”为开发与持有;“两翼”为金融与服务)战略效能释放的杰出表现,是开发、商业、金融各业务板块相互赋能的必然结果。
 

推动行业探索层面看,中国金茂作为优质央企发行人,通过首单REITs产品的成功发行,进一步拓宽了中国金茂旗下优质资产与境内资本市场的交易通道,为市场提供丰富且优质的不动产标的,为中国版“C-REITs”的探索提供强有力的资产端支持。
 

助力区域经济发展层面看,自2009年3月启动建设以来,中国金茂已经深耕梅溪湖区域近10年,而今的长沙梅溪湖国际新城已经成为中国金茂作为城市运营商的重要名片。梅溪湖金茂广场作为长沙市河西的城市地标,此次在资本市场成功亮相,彰显了中国金茂以金融服务助力区域经济发展的巨大潜能。
 

中国金茂作为领先的城市运营商,在国内资产证券化领域始终保持着领先地位,已先后在香港资本市场发行国内首支酒店商业信托-金茂酒店(HK.6139)、境内交易所首支CMBS-金茂凯晨CMBS,旗下金融服务平台金茂资本已成立多支商业地产基金,储备了大量可通过资产证券化退出的优质项目资源。
 

金茂资本将充分发挥专业的金融服务能力,创新金融产品,优化交易结构,稳控和防范金融风险,为广大投资人提供更多优质的不动产投资机会,实现投资价值共创共享。

 
项目概况

*产品名称

金茂华福-长沙金茂广场北塔资产支持专项计划

*债项评级

优先A档AAA、优先B档AA+(中诚信)

*产品规模

优先A档5.5亿,优先B档2亿,权益档4.15亿

*债券期限

3*6年

*发行场所

上交所

*发行利率

优先A档4.4%,优先B档4.9%

标的物业简介

标的物业为金茂国际广场北塔,位于长沙梅溪湖北岸最核心的地段,作为长沙市政府十二五规划重点打造的区域,拥有不可复制的资源优势。金茂国际广场作为梅溪湖区域唯一地铁上盖商务体,地铁2号直达,高效接驳全城。项目周边有梅溪湖内沙滩公园、桃花岭公园,景观资源丰富。项目总计53层,其中地下2层-地上4层为购物中心,5层为物业用房,7-51层为办公楼层,低/中/高区共19部电梯,写字楼部分可租建筑面积约94395.55㎡。
 

金茂资本